Slepenajā Klīrvoteras vidusskolā, kur mācās tikai mainīgie, sākas jauns mācību gads. Trīspadsmitgadīgais Karags, kurš spēj pārvērsties par pumu, beidzot jūtas piederīgs un ir atradis īstus draugus. Taču viņa dzīvē atgriežas ietekmīgais uzņēmējs Endrū Milings, kurš iesaistās politikā un piedāvā Karagam darījumu: atklāt viņa īstās pumu ģimenes atrašanās vietu apmaiņā pret klusēšanu par saviem noziegumiem. Karagam jāizvēlas starp ģimeni un taisnīgumu. Drīz kļūst skaidrs, ka Milinga patiesais mērķis ir iznīcināt mežu, kur dzīvo mainīgie. Karagam kopā ar draugiem jāstājas pretī briesmām, lai glābtu savu skolu, mājas un nākotni.
Filmas garums - 1h 42min